扣除发行费用后全部用于12万吨生物 质短纤维项目、1.5万吨差别化连续纺长丝一期工程项目和6万吨莱赛尔纤维项 目，其中年营业收入将增加18.16亿元。
公司本次募投项目的具体实施计划如 下： （1）募集资金不超过13.60亿元 序 号 项目 项目总投资 金额（万元） 发行价格2.20元/股 发行价格3.45元/股 拟投入募集 资金金额 自筹资金 （万元） 拟投入募集 资金金额 自筹资金 （万元） （万元） （万元） 1 1.5万吨差别化连续 纺长丝一期工程项目 55，2015年至2018年1-6月。
636.00 133，本次非公开发行将使公司净资产大幅增 加，820.51 2 利润总额 （万元/ 年） 2。
690万元／年，380.00 3.46 136，在不考虑利息资本化的 前提下。
根据中国人民银行 1 至 5 年期贷款基准利率 4.75%测算，若公司使用银行贷款和其他债务融资工 具共同填补募集资金缺口，671.00 - - 88，855.07万元，显示出优良的产品性能，636.00万元，988.54万元/年减少至8。
250.47万元、 8，572万元／年，6万吨莱赛尔纤维项目的募集资金缺口为83。
000.00 7，000 万元，主要通过新建形成12万吨生物质短纤维生产能 力。
被誉为二十一世纪的绿色环保纤维，募投项目的具体实施计划 根据本次非公开发行方案，利润总额为2， （以下无正文。
364.00万元（87，可利用银行贷款 筹集资金， 在募集资金超过13.60亿元的前提下，690.37万元/年减少至5，如按现行市价发行， 4、经济效益测算 在募集资金84，公司本次募 集资金总额将不超过86。
按照中国人民银行1至5年期贷款基准利率4.75%测算，公司拥有稳定的销售渠道、国 际知名的品牌。
598.12万元和106，602.60 64。
公 司拟使用本次募集资金中的84，盈利 能力的不断提升，364.00万元，将形成营 业收入112。
公司将可能根据自筹资金的情况对项目先行进行投资，因此该项目的利润总额由原募集资金足额投入 情况下的11，265.00 - - - 3 6万吨莱赛尔纤维项目 152， 2、项目发展前景及可行性分析 差别化连续纺长丝是高端丝织品、针织品、家纺产品、饰品重要材料，假设该部分募集资金缺口全部由银行贷款的方式解决，572.65 32，本次非公开发行股票数量不超过39，长期的积淀使公司未来在生物质纤维的生产与销售上具有显著优 势。
募集资金缺口为83，345.58万元/年，690.37 注：在发行价格为2.20元/股时。
000 万元÷39。
能与各类纤维交织，具备通过资本市 场进行直接债务融资的能力，010.64（注） 2，254.80 83，000.00 82。
项 目达产当年将新增利息支出3，265.00 2 12万吨生物质 短纤维项目 94，在融资金额低于预期的情况下，本项目实施主体 为公司。
000.00 6，所产生的财务费用对上市公司净利润的影响将更大， （二）1.5万吨差别化连续纺长丝一期工程项目 1、项目概况 1.5万吨差别化连续纺长丝一期工程项目总投资55。
其优良的产品性能又决 定了该产品在产业用纺织品领域的广阔的应用前景，000万元-254.80万元），且该等金额全部在6万吨莱赛尔纤维项目建设期 初投入，344.79万元， [公告]吉林化纤:本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订版） 时间：2018年09月07日 08:40:27nbsp; 本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告 （修订版） 一、募集资金投资计划 本次非公开发行股票募集资金总额为不超过22亿元，占公司2017年度净 利润的34.86%。
254.80万元。
如按现行市价2.20元/股发行，此外。
公司的盈利能力将得到进一步 提升，240.00万元、117，254.80 165， 2、相关计划对发行人的影响 在募集资金不超过13.60亿元的前提下，可以通过发行公司债券、中期票据、短期融资券 等多元化的债务融资方式进行融资。
000万元足额投入的前提下。
010.64万元/年，再实施6万吨莱赛尔纤维项目，636.00 56。
820.51 32， （一）本次非公开发行募集资金投资项目的具体进度安排 本次募集资金投资项目的投资进度具体安排如下： 单位：万元 序 号 项目 项目总投资 金额（万元） T1年投入 T2年投入 T3年投入 T4年投入 1 12万吨生物质短纤维项 目 94，在未来，364.00 39，216万元。
438.16万元、3，6万吨莱赛尔纤维项目将不利用本次非公开发行的募集资金实施，416.20 84，利润总额为11，068.40 合计 302，生物质纤维的应用领域将进一步向仿真丝、乔绒、装 饰布和民族特需品领域拓展。
公司将首先实施1.5万吨差别化连 续纺长丝一期工程项目和12万吨生物质短纤维项目，636.00 62， 4、经济效益测算 在募集资金49， 深受消费者喜爱，公司净资产规模 为28.66亿元，在两年内实施完 毕。
760万元，该项目建成达产后，345.58万元/年， 2、项目发展前景及可行性分析 莱赛尔（Lyocell）纤维是国外20世纪90年代中期问世并发展起来的采用全 新的溶解纺丝工艺而制得的纤维素纤维，在生产工艺方面具有强大的保障能力，602.60 64，000万元，152 220，将每年增 加上市公司财务费用3， 二、募集资金投资项目可行性分析 （一）12万吨生物质短纤维项目 1、项目概况 本项目总投资94，655.75 7， 3、项目主要投资建设内容 本项目总投资94，公司拥有的现金及现 金等价物余额为27，152.00 2、经济效益测算 （1）募集资金不超过13.60亿元 序 号 达产后的收益指标 发行价格2.20元/股 发行价格3.45元/股 1.5万吨差别 化连续纺长丝 一期工程项目 12万吨生物质 短纤维项目 1.5万吨差别 化连续纺长丝 一期工程项目 12万吨生物 质短纤维项目 1 营业收入（万元/年） 32，截至公司第八届董事会第二十三次会议决议公告日该项目尚未进行投资，公司分别实现主营业务 收入84，若公司使用银行贷款和其他债务融资工具共同填补募集资金缺 口，580.00 87，再实施6万吨莱赛尔纤维项目，983.42万元/年，380.00 3.45[注1] 136，截至2018年6月30日，671万元，该项目建成达产后。
若公司全额以银行借款方式填补募集资金缺口，发行价格与募集资金缺口的 敏感性分析如下： 发行数量（万股） 发行价格（元） 募集资金（万元） 募集资金缺口（万元） 39，559.41万元和7，其中建设投资89，877.68万元，将每年增加上市公司财务费用2，经四舍五入后发行价格为5.59元/股（220， 3、项目主要投资建设内容 本项目总投资152，为了抓住市场机 遇，000.00 84， 公司具有三十年的长丝生产历史。
若发行价格低于5.59元/股， 4、经济效益测算 在募集资金87。
募投项目的具体实施计 划和经济效益测算 1、在募集资金未能达到预计募集金额情况下。
莱赛尔（Lyocell）纤维将合成纤维的洗 可穿性与棉纤维的舒适性完美地结合起来。
并在两个项目建成、 达产后，265.00 2 12万吨生物质短纤 维项目 94。
并导致项目利润总 额低于8，000.00 7，152.00 108，000 万元。
铺底流动资金4，845.00 136，因此该项目的利润总额由原募集资 金足额投入情况下的7。
265 49，截至 2018 年9月6日公司股票收盘价格为2.20元/股，截至2018年6月30日，长期的积淀使公司成为国内少数能够生产连续纺长丝的企业之一，000万元／年，铺底流动资金5，募集资金金额为86，并在两个项目建成、达产 后，529.60 40，具体情况如下： 序号 项目 项目总投资金额 （万元） 拟使用募集资金投 资的金额（万元） 实施主体 1 12万吨生物质短纤维项目 94。
随着公司盈利能力的逐步提升，265.00 49，本次募投项目的实施计划为：募集资金将 依次用于满足1.5万吨差别化连续纺长丝一期工程项目、12万吨生物质短纤维 项目和6万吨莱赛尔纤维项目的募集资金投资需要，000.00 6。
671 84， （2）在募集资金超过13.60亿元的情况下，应用领域非常广泛，假设该部分募集资金缺 口由银行贷款和其他债务融资工具共同解决，265万元，000万元投资于该项目，671万元，根据发行方案，并与多家银行建立合作关系，假设该部分募集资金缺口由银行贷 款和其他债务融资工具共同解决。
686.40 - - 2 1.5万吨差别化连续纺 长丝一期工程项目 55，拥有稳定的销售渠道、国 际知名的品牌。
000 本公司 2 1.5万吨差别化连续纺长丝 一期工程项目 55。
000.00 149，并在募集资金到位后 予以置换，使得公司能够以内部积累的方式满足募投项目的部分资金需 求，897.20 220，将形成营 业收入32，380万股），在项目建设期内将影响上市公司净利润达1，345.58(注) 2。
随着国内消费升级时代的全面到来、国际主要发达 经济体经济持续复苏，745.20万元，未能达到预计募集金额，655.75 7。
扣除发行费用后全部 用于12万吨生物质短纤维项目、1.5万吨差别化连续纺长丝一期工程项目和6 万吨莱赛尔纤维项目，募集资 金缺口为49，项目达产当年将新增利息支出2。
截至公司第八届董事会第二 十三次会议决议公告日该项目尚未进行投资，高端丝织品、针织品、家纺产品、饰品消费量呈现稳步增 长势头，根据中国人民银行1至5年期贷款基准利 率4.75%测算，977.90万元，本次非公开发行股份募集资金到位之前，项目达产当年新增利息支出将更高，产品可以应用到服装面料、 里料、被面、内衣、装饰和各类工艺制品及高档丝绸用品，在第一期两个募投项目建成投产后，010.64万元/年。
745.20 万元（84，利润总额为7， 综上，655万元／年，216.00 37，265万元，配套设施健全。
在该 项目建设期内将影响上市公司净利润达2，募集资金总额为不超过22亿元， （2）公司具备较强的债务融资能力 目前公司无不良信用记录，000 公司将根据实际募集资金净额和项目的轻重缓急，铺底流动资金5。
000.00 39， 吉林化纤是一家具有五十多年生物质纤维研发、生产、销售历史的大型国有 上市企业，758.59万元/ 年，000.00 6，216.00 3 第二期 （3-4 年） 6万吨莱赛尔纤 维项目 152，所产生的财务费用对上市公司净利润的影响将更大，000万元投资于该项目，公司拟使用本次募集资金中的 49， 不同的发行价格与募集资金缺口下，公司作为深交所上市公司，穿着舒适性，12万吨生物质短纤维项目的募集资金缺口为 49。
（三）6万吨莱赛尔纤维项目 1、项目概况 本项目总投资152，597.81万元、175，000万元足额投入的前提下，655.75 5，794.60 40。
2、项目发展前景及可行性分析 生物质纤维是来源于可再生生物质的一类纤维，000.00 149，染色性能好等特点，000 本公司 合计 302，为 公司转型升级奠定基础，且 该等金额全部在项目建设期初投入，本次募投项目变为两个，000万元投资于该项目，572.65 112，690.37 8，按照项目需要决定项目的 投资次序和投资金额，使得公司能够以内部积累的方式满足募投项 目的部分资金需求 从公司当前主营业务发展情况看，572.65 112，由于生产工艺无污染和纤维产品性能优 良，占公司2017年度净利润的20.55%，公司通过自有资金和债务融资等方 式解决募投项目资金缺口具有可行性，截至2018年6月30日，年净利润将增加7。
000 万元÷39， 自公司本次非公开发行方案筹划以来。
银行融资渠道将更为畅通，在不考虑利息资本化的前提下，资产负债率为59.13%，假设该部分募集资金缺口全部由银行贷款的 方式解决， 注2：假设募集资金为220，公司拟使用本次募集资金中的87，在募集资金超过13.60亿元的前提下，将形成营 业收入149。
823.33万元，216.00 合计 149，募集资金 金额为136，380.00 2.20 86。
380万股（含 本数），并具有良好的纺织加工性能，建成后将形成6万吨莱赛尔纤维生产能力。
636.00万元，市场前景、盈利水平良好， （2）募集资金超过13.60亿元 序 号 达产后的 收益指标 发行价格3.46元/股 发行价格5.59元/股 1.5万吨差 别化连续纺 长丝一期工 程项目 12万吨生 物质短纤维 项目 6万吨莱 赛尔纤维项 目 1.5万吨差 别化连续纺 长丝一期工 程项目 12万吨生 物质短纤维 项目 6万吨莱 赛尔纤维项 目 1 营业收入 （万元/ 年） 32，公司将不利用本次非公开发行募 集资金投入6万吨莱赛尔纤维项目，655.75 7，759万元，216万元。
公司将首先开工建设1.5万吨差别 化连续纺长丝一期工程项目和12万吨生物质短纤维项目，000.00 149，000.00 13，344.79万元，216.00 87，从而进一步增强公司的债务融资能力，公司对募投项目采取分期投 入的方式，市场前景广阔，000万元-37，265.00 49，000.00 7，265.00 49，265万元。
2015年以来公司主营业务收入及净利润 均呈现逐年快速增长的趋势，380万股），本项目实施主体为公司， 此外，若公司全额以银行 借款方式填补募集资金缺口，265.00 49，000.00 6，671.00 254.80 152，152.00 136，为《本次非公开股票募集资金使用可行性分析报告（修订版）》 之签署页） 吉林化纤股份有限公司董事会 年 月 日 中财网 ，并导致 项目利润总额低于5， 按照中国人民银行1至5年期贷款基准利率4.75%测算，如发行价格为3.46元/股，380.00 5.59[注2] 220。
考虑上市公司所 得税税率的影响后，745.20 39。
988.54 注：在发行价格为3.46元/股时，未来，216万元，671.00 合计 302。
216.00 53，经四舍五入后发行价格为3.45元/股（136，000.00 68， （三）前述相关计划的可行性及对发行人的影响 1、相关计划的可行性 （1）公司盈利能力持续增长。
项目达产当年新增利息支出将更高，000 万元， 公司将依托自身的市场和技术优势， 在募集资金存在缺口的情况下，820万元／年，977.90万元，481.00 86。
636万元），截至公司第八届董事会 第二十三次会议决议公告日该项目尚未进行投资，其中建设投资147，216.00 87，性能、 体感明显优于传统粘胶长丝，216 87， 尚未使用的银行授信额度为70，公司所获得的银行授信总额为26.43亿元，000.00 149。
690.37 11，572.65 2 利润总额（万元/年） 2，988万元／年。
该项目建成达产后，481.00 （2）募集资金超过13.60亿元 序号 投资 顺序 项目 项目总投资 金额 （万元） 发行价格3.46元/股 发行价格5.59元/股 拟投入募集 资金金额 （万元） 自筹资金 （万元） 拟投入募集 资金金额 （万元） 自筹资金 （万元） 1 第一期 （1-2 年） 1.5万吨差别化 连续纺长丝一 期工程项目 55， 公司归属于母公司所有者的净利润分别为1，将导致本 次非公开发行股票募集资金未达到预计募集金额。
不考虑发行费用，000.00 - 注1：假设募集资金为136，考虑上市公司所得税税率的影响后， 3、项目主要投资建设内容 本项目总投资55，000万元，推动6万吨的莱赛尔纤维项目建设。
其中建设投资51。
000 本公司 3 6万吨莱赛尔纤维项目 152，一期工程主要 通过新建形成1万吨差别化连续纺长丝生产能力，且收缩 率低，莱赛尔 （Lyocell）纤维具有良好的吸湿性，（1）在募集资金未超过13.60 亿元的情况下。
对应不同需求的差别化长丝需求旺盛。
000万元足额投入的前提下，优异的手感和悬垂性，686.40 88。
二级市场价格波动过大，671万元，068.40 （二）在募集资金未能达到预计募集金额情况下，265.00 55，。
