预期产 生较高的资金成本；同时未来公司可能受限于外部融资资金还款进度安排，059.16 100.00% 2016年年末公司负债金额较2015年年末大幅增加主要系公司通过债务融资 收购新普互联100%股权所致，366，使公司第一季度经营活动现金 净流出较多；此外，150.33 74.47% 108，并出具《广东信达律师事务所关于深圳英飞拓科技股份有限公司非公开发行 A股股票发行过程和认购对象合规性的法律意见书》： 1. 发行人本次非公开发行已取得发行人股东大会的有效批准。
公司2018年第一季度经营活动产生的现金流量净额较2017年下降较多。
公司的期间费用情况如下： 单位：万元 项目 2018年1-3月 2017年度 2016年度 2015年度 营业收入 70，932，012.98 -131，并出具了“天健验〔2018〕7-24号” 《深圳英飞拓科技股份有限公司非公开发行股票资金验证报告》，刘肇怀先生未参与本次非公开发行，401，分别同比 增长85.12%、9.13%、46.84%。
2017年公司投资活动现 金净流入出现回升，671。
167.44 -19，公司资产总额分别较期初 变动38.23%、8.18%和0.25%， 第一季度营业收入占全年比例较低，339.70 减：所得税影响额 563，273.50 二、管理层分析与讨论 （一）资产负债分析 1、资产构成分析 报告期各期末，其他业务收入主要来源于维修服 务及配件销售，符合目前证券市场的监管要求，鉴于募集资金到位时间与实际 支付本次收购资金的时间不一致，399，543， 2、净资产收益率及每股收益 项目 加权平均净 资产收益率 （%） 每股收益（元） 基本每股 收益 稀释每股 收益 2018年 1-3月 归属于公司普通股股东的净利润 -0.03 -0.00 -0.00 扣除非经常性损益后归属于公司普通 股股东的净利润 -0.13 -0.06 -0.06 2017年度 归属于公司普通股股东的净利润 4.36 0.12 0.12 扣除非经常性损益后归属于公司普通 股股东的净利润 2.54 0.07 0.07 2016年度 归属于公司普通股股东的净利润 -16.79 -0.44 -0.44 扣除非经常性损益后归属于公司普通 股股东的净利润 -17.10 -0.44 -0.44 2015年度 归属于公司普通股股东的净利润 3.00 0.07 0.07 扣除非经常性损益后归属于公司普通 股股东的净利润 2.95 0.07 0.07 注：2016年4月20日发行人第三届董事会第二十九次会议和2016年5月12日召开的2015 年年度股东大会分别审议通过了《关于公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案 的议案》，刘肇胤与刘肇怀为兄弟关系，900 - 24，主要原因系公 司2017年将新普互联全年经营业绩纳入合并范围且2017年新普互联营业收入增 加幅度远大于财务费用的增加幅度；2018年第一季度借款规模及相应的财务支 出保持稳定。
992.11万元、 -6，979.98 32，以711，关联交易和同业竞争情况不会发生重大变 化， 并于2016年9月14日进行了公告，314，980，公司互联网数字营销业 务的毛利贡献逐年上升，公司本次发行前后每股净资产及每股收益如下： 股份性质 本次发行前 本次发行后 2018年1-3月/2018 年3月31日 2017年度/2017 年12月31日 2018年1-3月/2018 年3月31日 2017年度/2017 年12月31日 每股净资产（元） 2.78 2.79 2.90 2.92 每股收益（元） -0.00 0.12 -0.00 0.11 注1：发行后每股净资产分别按照2017年12月31日和2018年3月31日归属于母公 司股东权益加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算，股票上市首日设涨跌幅限制，公司2018年第一季度与2017年度销售费用率 渐趋稳定，公司民用安防业务持续向智能家居方向拓展。
报 告期各期末流动资产占比分别为53.91%、58.92%、61.06%和61.40%。
782.34 -420，725 640， 发行期首日为认购邀请书发送日的下一个交易日，公司将根据实际募 集资金净额，039.10 汇率变动对现金及现金等价物 的影响 -2，互联网数 字营销展现出了传统营销方式所不具备的精准化、低成本、互动性等特点。
（此页无正文，如安置职工 的支出、整合费用等 - - -518，104.75 2，流动比率、速动比率、资产负债率均保持在合 理水平，235。
均为四舍五入原因造成，按照项目的轻重缓急等情况，871.81 475，2017年及2018年1-3月期间， 2、本次发行的股份限售期为十二个月，688.18 流动资产 2，500股股份，673.97 37，867.92 -5，816，主要系新普互联主营的 互联网数字营销业务发展较快致使应付账款、预收账款和其他应付款等经营性负 债相应增加所致；2017年年末非流动负债减少。
通过JHL INFINITE LLC间接控制公司321，444.88 （四）发行人主要财务指标 1、基本财务指标 主要财务指标 2018.3.31 2017.12.31 2016.12.31 2015.12.31 流动比率（倍） 2.42 2.49 3.22 3.35 速动比率（倍） 2.05 2.11 2.63 2.44 母公司资产负债率（%） 24.02 23.35 20.16 5.08 每股净资产（元/股） 2.79 2.80 2.77 3.37 主要财务指标 2018年1-3月 2017年度 2016年度 2015年度 应收账款周转率（次） 0.64 3.10 2.72 3.04 存货周转率（次） 1.04 3.97 2.44 2.29 利息保障倍数 1.10 6.52 -41.91 28.14 每股经营活动产生的现金流量净额 （元/股） -0.07 -0.03 -0.06 0.06 注1：2018年1-3月的应收账款周转率、存货周转率、利息保障倍数为非年化数据，本 次发行完成后，859.23 -6，470.71 -421，发行价格为人民币3.93元/股，2016年利息保障倍数为负主要系公 司2016年年末对收购Swann形成的商誉计提减值准备所致，具体情况如下： 单位：元 序号 项目名称 项目投资总额 募集资金投资金额 1 收购普菲特100%股权 640。
652，122。
364，获取更大的市场份额。
并于2018年1月11日收到中国证监会核准批文（证监许可[2017]2425号）。
合并范围增加新普互联及伟视清，678.91 非流动资产 1。
250.33 -67，671，859.23万元、-7，本公司实际控制人 Swann 指 Swann Communications Pty Ltd March 指 March Networks Corporation 英飞拓系统、藏愚科技 指 英飞拓（杭州）信息系统技术有限公司，JHL INFINITE LLC为刘肇怀控股的 企业，696.29 所有者权益 2，770.87 2，报告期内各期，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他 融资方式解决， 最近三年及一期，103.56 72.96% 74，891.53 38.94% 167，新普互联主营业务为互联网营销，689，617.95 少数股东权益影响额 908.56 79，公司已经 完成了对全球银行专业安防解决方案及民用DIY安防市场的布局，647.97元，快速扩张的全球安防业务规模增加了公司对流动资金的需求，969.64 31，并出具了“天健验〔2018〕7-25号”《深 圳英飞拓科技股份有限公司非公开发行股票资金验证报告》，824.30 70，450.90 25.53% 40，251，已完成新普互联100%股权过户手续及相关工商变更登记 工作。
公司营业收入主要来源于安防业务及互联网数字营销业务，其中包括承销保荐费、律师费、审 计费和股份登记费等，其中，也导致了 公司经营活动产生的现金净流量的下降， 第八节 备查文件 一、备查文件 （一）发行保荐书和保荐工作报告 （二）尽职调查报告 （三）法律意见书 （四）中国证券监督管理委员会核准文件 二、查询地点 深圳英飞拓科技股份有限公司 注册地址：广东省深圳市龙华新区观澜高新技术产业园英飞拓厂房 办公地址：广东省深圳市龙华新区观澜高新技术产业园英飞拓厂房 注册地址的邮政编码：518110 电话：0755-86096000 传真：0755-86098166 电子信箱：invrel@infinova.com.cn 三、查询时间 工作日上午9:00－11:30， 二、本次非公开发行的基本情况 （一）发行股票的种类及面值 本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），通过询价及申 购过程最终确定的发行价格， 5、第四届董事会第六次会议 公司于2017年7月10日召开了第四届董事会第六次会议，导致2017年期间费 用率较2016年明显下降，064.95 27.04% 44，372.15 53，根据 《收购协议》，刘恺祥与刘肇怀 为叔侄关系，046，主要系2016年年末公司完成对新普互联的收购，510股，其持有的本公司股份数量未因本次非公开 发行而发生变动。
200股股份。
年度资本开支如工程建设和设备安装 等主要集中在下半年尤其是四季度，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，855.93 2，308.36 261，主要原因系2016年年末公司新增合并主 体新普互联提升了公司营业收入及相应成本规模而新普互联存货较少所致：新普 互联主要从事互联网数字营销业务，190.19万元所致，218.85 -16，827.23 38.60% 171，081，公司财务数据未经审计。
711，905。
资本结构将得到 优化，203.94 归属于母公司 所有者的净利 润 -737。
997.15 152，314.90 25，000 2 补充流动资金 45，支付普睿投资及数聚时代所持有的新普互联100%股权的 资金来源为自有资金、包括实际控制人提供的借款和并购贷款在内的自筹资金，597.07 2。
对比较财务报表按照财政部新口径追溯调整， （五）非经常性损益明细表 单位：元 项 目 2018年1-3月 2017年度 2016年度 2015年度 非流动性资产处置损益（包 括已计提资产减值准备的 冲销部分） -149.61 -80， 注2：报告期内各期每股净资产按各期末合并所有者权益除以总股本计算， 2、负债分析 报告期各期末，截止2016年11月24日，671，991.20 1。
（四）现金流量分析 报告期内，为公司持续稳定的发展提供了保障，2018年1-3 月公司互联网数字营销业务毛利率较2017年下降，000 4 深圳英飞拓科 技股份有限公 司－第二期员 工持股计划 基金、理 财产品 等 3.05 31。
700股股份。
853.05 16.04% 17，主要是公司支付现金对价64，676，无需办理相关私募投资基金管理人登记和私募投资基金备 案手续，属于轻资产行业，发行价格不低于定价基准 日前20个交易日公司股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价= 定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总 量）的90%， （二）本次发行后的公司前10名股东持股情况 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司2018年6月29日出具的 《合并普通账户和融资融券信用账户前10名明细数据表》，随 着数字营销业务收入及相应的毛利贡献提升。
发行价格与发行期首日 前20个交易日均价4.36元/股的比率为90.19%。
第六节 中介机构对本次发行的意见 一、关于本次发行合规性的结论性意见 （一）保荐机构（主承销商）意见 广发证券认为：深圳英飞拓科技股份有限公司本次非公开发行股票的全部 过程遵循了公平、公正的原则，公司综合毛利率整体呈现逐年下降的趋势，952，本次发 行后，755股作为本次发行前的股数进行测算， （四）发行对象及其关联方与公司最近一年重大关联交易情况以及未 来交易安排的说明 本次发行对象及其关联方在最近一年内与公司之间不存在重大交易，下列简称具有如下特定含义： 本公司、公司、股份公司、 发行人、英飞拓 指 深圳英飞拓科技股份有限公司 LIU，主要是由于公司数字营 销业务经营活动现金流入情况较好所致，142.87 1，公司流动比率以及速动比率维持在较高水平， 本次发行完成后，671，该发行对象不属 于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》以 及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规定的私募投资基金，602，下午2:00－5:00， 并于2016年9月30日进行了公告，导致安防业务经营活动现金阶段性流出较 多，公司制定行 业市场拓展计划把握行业安防市场增长的计划；另一方面公司积极对Swann民用 安防产品进行升级，171，公司管 理费用呈现逐年上升的趋势，开发、生 产经营防爆视频监控产品、防爆工业通讯产品，189，773.38 管理费用 8， 公司财务费用金额分别为1，公司的股权资本将得到进一步充实，以实际募集资金总额扣除发行费用后的实际募集资金 净额置换公司先行投入的资金，560.30 100.00% 197，资本公积人民币423。
公司客户 集中于政府机关、交通、教育、金融、电信、石油、电力水利、公安、工厂企业 等众多行业，986.00万元、35，为互联网广告行业的发展奠定了稳 定的受众基础和市场需求，005，新普互联原股东已完成对英飞拓股票的购买义务，818.69 16.07% 2， 2017年较2016年期间费用率显著下降。
短期偿 债能力稳健，962.32 -447，合并新普互联后。
（一）合并资产负债表主要数据 单位：元 项 目 2018年3月31日 2017年12月31日 2016年12月31日 2015年12月31日 资产总额 4。
支付现金总对价 640。
374，999，公司销售费用分别 为31，财政部以财会〔2017〕30号发布了《财政部关于修订印发一般企 业财务报表格式的通知》，459.54万元。
（四）股份登记情况 本公司已于2018年6月28日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司提交相关登记材料。
344，647.97元后，718，与此同时在“信息时代与政策红利 引爆‘互联网+’浪潮”、“安防行业拥抱互联网实现产业升级”、“互联网流 量价值凸显”的大背景下。
为《深圳英飞拓科技股份有限公司非公开发行股票之发行情 况报告暨上市公告书（摘要）》盖章页） 发行人：深圳英飞拓科技股份有限公司 年 月 日 中财网 。
公司分产品毛利率情况如下表： 产 品 2018年1-3月 2017年度 2016年度 2015年度 专业安防业务毛利率 58.47% 50.55% 52.83% 52.89% 民用安防业务毛利率 20.72% 23.80% 25.32% 27.91% 互联网数字营销业务毛 利率 10.85% 12.69% 16.15% - 综合毛利率 25.10% 29.59% 37.61% 41.76% 报告期内， 二、本次募集资金投资项目基本情况 （一）收购新普互联广告有限公司100%股权项目 公司于2016年10月1日完成了收购新普互联100%股权交接，主要原因系公司为收购新普互联100%股权向实际控制人拆借 资金2.2亿元，900.0000万元人民币 经营范围：银行、证券、保险、基金、担保等金融和类金融股权的投资与并 购；在合法取得土地使用权范围内从事房地产开发经营业务；开展战略性新兴产 业领域投资与服务；通过重组整合、资本运作、资产处置等手段，970.46 现金及现金等价物净增加额 -57，012.98万元和-512.26万元，发行价格 3.93元/股，633.41 127，发行对象的确定符合贵会的要求。
975 - - 9 信诚基金－工 商银行－国海 证券股份有限 基金、 理财产 品等 0.80 9，732.19 60.33% 54，按 照国家统一标准定额或定 量享受的政府补助除外） 3，975 - - 8 信诚基金－工 商银行－国海 证券股份有限 公司 基金、理 财产品 等 0.92 9，2015年度、2016年度及2017年度，023，341.93 1，955，公司分产品毛利情况如下表： 单位：万元 项目 2018年1-3月 2017年度 2016年度 2015年度 毛利 比重 毛利 比重 毛利 比重 毛利 比重 专业安防 10， （五）公司高管人员结构变动情况 本次发行没有对公司的高级管理人员结构造成影响，299.86 2，202.25 1、经营活动产生的现金流量分析 报告期内各期，面对日益激烈的竞争环 境，651.61 扣非后归属于 母公司所有者 -3， 本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股， （九）募集资金专用账户和三方监管协议签署情况 本次发行募集资金已存入本公司募集资金专用账户，103.59 期间费用率 24.72% 24.72% 35.41% 36.33% 其中：销售费用率 10.88% 11.38% 16.16% 17.52% 管理费用率 12.24% 12.89% 18.18% 18.19% 财务费用率 1.61% 0.45% 1.07% 0.61% 报告期内各期，471.34 65，755元 法定代表人：刘肇怀 上市交易所：深圳证券交易所 公司简称：英飞拓 公司代码：002528 成立日期：2000年10月18日 注册地址：广东省深圳市龙华新区观澜高新技术产业园英飞拓厂房 办公地址：广东省深圳市龙华新区观澜高新技术产业园英飞拓厂房 注册地址的邮政编码：518110 电话：0755-86096000 传真：0755-86098166 电子信箱：invrel@infinova.com.cn 公司网址： 经营范围：开发、生产经营光端机、闭路电视系统产品、出入口控制系统产 品、数据通信设备、以太网交换设备，315， 3、根据深圳证券交易所相关业务规则规定，公司办理完成本次非 公开发行股份股权登记后的前10名股东情况如下： 序 号 股东名称 股东性 质 持股比例 （%） 持股数量（股） 持有有限售 条件股份数 量 质押或冻结 的股份数量 1 JHL INFINITE LLC 境外法 人 26.79 321，发行 人总股本为1。
463.48 75，公司2016年度营业收入仅合并新普互联2016年10-12 月期间营业收入，公司民用安防业 务采取薄利多销的策略来销售DIY安防视频监控产品，605.58 99.87% 181。
公司采取了折价销售策略也导致民用安防业 务毛利率下降。
446。
302.30万元、135，主要系公 司于报告期内主营业务收入稳步增长，891，000 45，665.63 2，964，979.98 万元、37，997.15 152。
064.90 31，2018年 1-3月， （二）补充流动资金项目 1、业务规模的快速扩张增加了公司对流动资金的需求 近年来，560.30万元，从事自产产品租赁相关业务，378.11 净利润 注：2017年12月25日，不送红股，151.87 126，481，审议通过了 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于调整公司非公开发行A 股股票方案的议案》、《关于修订公司非公开发行A股股票预案的议案》等本次 非公开发行相关议案，986.00 财务费用 1，其中：股本人民 币152，981，000， 3、偿债能力分析 财 务 指 标 2018.3.31 2017.12.31 2016.12.31 2015.12.31 流动比率(倍) 2.42 2.49 3.22 3.35 速动比率(倍) 2.05 2.11 2.63 2.44 资产负债率(母公司、％) 24.02 23.35 20.16 5.08 资产负债率(合并、％) 34.03 33.56 29.14 18.65 财务指标 2018年1-3月 2017年 2016年 2015年 利息保障倍数(倍) 1.10 6.52 -41.91 28.14 注：2018年1-3月的利息保障倍数为非年化数据。
036，上市首日公司股价不除权，主 要受安防行业和互联网数字营销行业季节性特点影响，591，995.12 -1，募集资金不足部分由公司以自有资金或 通过其他方式解决，855.84 1，现金流入将大幅增加，569.90 营业利润 -777，在募集资金到位之前，036，322。
本次权益分派已经 实施完成，本次发行未导致 公司实际控制权发生变化，019。
997.15元，公司数字营销业务毛利率低于公司安防业务毛利率， （三）期间费用分析 报告期内，150.66 99.91% 其他业 务收入 355.16 0.50% 1。
专注于提供互联网和移动网络营销 解决方案、搜索引擎解决方案、社会化媒体用户运营与管理服务，为公司后续发展提供有力的资金保障， 本次发行募集资金到位后，159.60 - 除上述各项之外的其他营 业外收入和支出 44，138，募集资金净额为576。
344，符合《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律 法规和《认购邀请书》等申购文件的有关规定，316.36 3，510股，公司的主要负债构成情况如下表： 单位：万元 项 目 2018.3.31 2017.12.31 2016.12.31 2015.12.31 金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例 流动负债 112。
020 - - 公司 10 博时基金－招 商银行－国海 证券股份有限 公司 基金、 理财产 品等 0.62 7，公司的期间费用率分别为36.33%、35.41%、24.72%和24.72%，公司期间费用的具体分析如下： 1、销售费用分析 公司销售费用主要包括销售人员工资及福利、业务宣传费、差旅及交通运输 费、广告费、办公费等，共同监督募集资金的使用情况，748.79 3。
850.13 万元、5，JHL INFINITE LLC为刘肇怀控股的企 业，全球安防市场保持了持续增长的趋势， 4、2017年第一次临时股东大会 公司于2017年2月10日召开了2017年第一次临时股东大会，438 - - 然人 上述股东关联关系或一致行动 的说明 前10名股东中， 2、2016年第四次临时股东大会 公司于2016年9月29日召开了2016年第四次临时股东大会。
发行情况报告暨上市公告 书全文刊载于巨潮资讯网站（）， （七）发行费用总额 本次发行费用总计为23，592，100。
755股。
511.19 合计 3，待募集资金到位后再予以置换，012，整体财务状况将改善，871.11万元、290，本次发行不会导致公司负债比例过低或过高、财务成本不合理的情况，366，000.00 1， （六）公司关联交易和同业竞争变动情况 本次发行前后，公司已先行投 入， 2015年度、2016年度及2017年度，713.52 29，487.97 28.88% 22，871.11 100.00% 181，并于2017年1月26日进行了公告，647， 就本次非公开发行， 专业安防业务在2015年至2017年期间较为稳定， 公司把握机会于2014年年末通过收购澳大利亚Swann公司开始经营民用安防业 务， （三）对公司业务结构的影响 公司的主营业务为安防产品的研发、生产和销售和互联网数字营销， （八）发行价格与发行底价、申购报价日前20个交易日均价的比率 发行价格与发行底价的比率为100.00%。
560.30 100.00% 197，767.68 19.42% 73，506，以上行业用户的采购一般遵守较为严格的预算管理制度，780.59 67。
公司业务规模不断扩大。
944，700 3 新余普睿投资 管理合伙企业 （有限合伙） 境内一 般法人 4.08 42，535.51 0.53% 265.53 0.13% 160.60 0.09% 营业收 入合计 70。
635.22万元。
互联网数字营销行业竞争日趋激烈，000 5 深圳英飞拓科 技股份有限公 司－第二期员 工持股计划 基金、 理财产 品等 2.67 31，235，因此，公司 主营业务突出是带动营业收入增长的主要动力，本次 非公开发行股票募集资金主要用于收购新普互联100.00%股权以及补充流动资 金，425，980。
656，826，318， 二、保荐协议内容 1、保荐协议签署时间：2018年6月13日 2、保荐机构：广发证券股份有限公司 3、保荐代表人：王嘉宇、李锐 第七节 新增股份的数量和上市时间 本公司已于2018年6月28日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司提交相关登记材料，865.14 9，本次收购互联网数字营销企业新普互联，150.08 70.20% 民用安防 2， 发行价格与发行底价3.93元/股的比率为100.00%，900 - 24，本次募集资金净额为576，公司的资本结构得到优化，持续增强上市公司盈利能力。
159.39 4，公司将根据相应项目进度的实际情况以 自有资金或/及自筹资金先行投入，712。
占比均在99%以上，588.06 流动负债 1，公司现金流量情况如下表： 单位：万元 项目 2018年1-3月 2017年度 2016年度 2015年度 经营活动产生的现金流量净额 -7。
通过收购互联网数字营销 公司新普互联来实现服务升级、商业模式创新以及产业融合，796.60 2，100.12 （二）简要合并利润表 单位：元 项 目 2018年1-3月 2017年度 2016年度 2015年度 营业收入 708，679.35 1，专业安防业务的比重较高，258.16 1，“收购普菲特100%股权”项目于2016年9月8日经公司第三届董 事会第三十七次会议审核通过，311.26万元、197， 2018年6月26日，572.49 61.06% 240，865，调整并最终决定募集资金的具体投资 项目、优先顺序及各项目的具体投资额。
587，刘肇怀先生控制的股份数占公司总股本比例为46.63%，公司进行债务融资较 少，若出现总数与各分项数值之和尾数不符 的情况，999，788.04 62，890.25 -428。
671，725.00元，129，公司计划运用自有资金 或/及自筹资金先行实施上述收购行为。
877，708，审议通过了 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司本次非公开发行股票方 案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》、《关于公司非公开发 行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》等本次非公开发行相关议案，于2016年11月1日完成伟视 清60%股权交割，340.05 37.29% 7，除以上情况外， 注2：发行后每股收益分别按照2017年度和2018年1-3月归属于母公司股东的净利润 除以本次发行后总股本计算，896，755 - 最终拟获配的1名投资者深圳市投资控股有限公司以自有资金参与认购，有利于公司治理结构的进一 步完善， 第二节 本次发行基本情况 一、本次非公开发行履行的相关程序 （一）本次非公开发行履行的内部决策过程 1、第三届董事会第三十八次会议 公司于2016年9月12日召开了第三届董事会第三十八次会议，致力于打造智慧城市整体解决方案，789.92 100.00% 85，335.29 550，公司流动资产占比呈上升的趋势，911.64 100.00% 55， 公司于2015年完成对平安城市、智能交通领域整体解决方案提供商英飞拓系统 的收购。
921，并经中国证 监会核准。
经核查，724， 三、本次发行对公司经营管理、财务状况的影响 公司的主营业务为安防产品的研发、生产和销售和互联网数字营销，分别出具了“信会师报字[2016]第310471号”、“信会师报字[2017]第ZI10493 号”和“信会师报字[2018]第ZI10355号”标准无保留意见审计报告。
542.09 86.35% 非流动负债 38。
752，审议通过了《关 于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于调整公司非公开发行A股 股票方案的议案》、《关于修订公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》 等本次非公开发行相关议案，有助于增强公司 盈利能力及资金实力，审议通过了 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司本次非公开发行股票方 案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》、《关于公司非公开发 行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》等本次非公开发行相关议案，主要原因系公司2016年新纳入合并范 围的子公司新普互联主营数字营销业务的销售费用率低于公司安防业务相应销 售费用率所致，公司的应收账款周转率为3.04和2.72，054.64 1，最终获配的1名投资者深圳市投资控股有限公司以自有资金参与 认购，认购对象深圳市投资控股有限公司认购的股票自2018年7月 9日起限售期为12个月，即2018年6月20日，公司的偿债能力较强，364，064.90万元，已经在上述热点地区进行了前期布局，685。
043.01 1，066.57 65。
303.46 1，若本次非公开发行股票未能成功实施，200 - - 5 刘肇胤 境内自 然人 1.92 20，公司综合毛利率下降，415.40 100.00% 75，公司流动比率、速动比率等财务指标渐趋稳定，197，918.38 39，755股；本次发行股票完成后。
上表已按调整后的股数重新计算各比较期间的每股收益，999，每股面值为人民币 1.00元，517.07 13.65% 负债合计 150。
464.02 100.00% 408，752.93 2，333，公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间的业务关 系、管理关系不会发生重大变化，199，972。
除非另有说明，487.78 6，确定的发行对象符合深圳英飞拓科技股份有限公司董事会决议及股东 大会决议规定的条件，确定新普互联100%股权的总 对价为640，主要系2017年公司赎回部分到期理财产品所致，财务费用率高于2017年度主要是因为：公司业务存在季节性特征。
民用安防业务自2015年以来毛利率整体呈下降趋势主要是竞争对手实施比 较激进的定价策略所致，613.51 4，待募集资金到位之后予以置换，截至2018年6月 26日15时止。
635，677，344，862.97 其中：销售费用 7，存货较少。
公司现金流将得到补充。
2016年应收账 款周转率同比略有下降主要是因为：公司于2016年10月1日将新普互联的应收 账款等资产纳入合并范围，互联 网数字营销业务收入持续放量所致，601.23 100.00% 148， （九）董事、监事和高级管理人员持股变动情况 本次非公开发行的发行对象均未在公司担任职务， 三、本次非公开发行对象的基本情况 （一）发行对象名称、认购股数及限售期等情况 序号 发行对象名称 获配金额（元） 获配股数（股） 锁定期限（月） 1 深圳市投资控股有限公司 599，891.77 非流动负债 384，636.13 -133，截至2018 年6月26日止， 发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管 理人员、主承销商、及与上述机构及人员存在关联关系的关联方没有通过直接 或间接形式参与本次发行认购，公司2018年第一 季度与2017年度管理费用率渐趋稳定，399， 报告期内各期，通常是在 上半年制订年度预算和固定资产投资计划，并降低公司收购新普互联 100%股权的一定财务风险，公司股票交易设涨跌幅限制，管理费用率整体呈下降趋势，公司将遵守有关法律、 法规和规范性文件以及公司内部相关制度的规定，并于2016年9月29日经公司2016年第四次临时股 东大会审议通过。
311.26 期间费用 17，安防业务方面，总资产及净资产规模将 相应增加，主要原因系公司2016年通过非公开发行募集资金7.63亿元 及为收购新普互联贷款6.04亿元。
新普互联为了牢牢把握客户资源，791.75 -1，939.00 4，保护公司股东的利益， 2017年以来，987.64 100.00% 74， 中国证监会、深圳证券交易所和其他政府机关对公司本次发行股票的核准、 上市及有关事项的意见。
992.11 投资活动产生的现金流量净额 -512.26 5，496，报告期内各期，互联网数字营销业务快速发展，720，142.87 万元，763.85 54.68% 108。
第四节 财务会计信息及管理层讨论分析 一、财务会计信息 立信会计师对公司2015年度、2016年度和2017年度的财务报表进行了审 计。
005.56 73，831，符合相关法律、法规和规范性文件的规 定以及中国证监会相关批复的要求，591，因此得以实现收入稳定增长， （三）发行数量 本次非公开发行股票的数量为152，募集资金总额为 599，570，356.24 25.89% 108，680.84 2，也不存 在认购本次发行股份外的未来交易安排，700 3 深圳市投资控 股有限公司 境内一 般法人 12.73 152， 合计控制公司559，349.18元， 4、资产周转能力分析 报告期公司应收账款、存货周转率的指标数据如下表： 项 目 2018年1-3月 2017年 2016年 2015年 应收账款周转率（次） 0.64 3.10 2.72 3.04 存货周转率（次） 1.04 3.97 2.44 2.29 注：2018年1-3月的应收账款周转率及存货周转率为非年化数据，278， 第二，800 - - 8 第一创业证券 －国信证券－ 共盈大岩量化 定增集合资产 管理计划 基金、 理财产 品等 0.92 11，671，公司毛利构成中，805， 发行价格与申购报价日前20个交易日均价的比率为91.87%（申购报价日为 2018年6月22日），077，080， 本次发行中，公司前十大股东（合并普通账户和融资融券信用账 户的前十大股东的持股情况）如下： 序 号 股东名称 股东性 质 持股比例 （%） 持股数量（股） 持有有限 售条件股 份数量 质押或冻 结的股份 数量 1 JHL INFINITE LLC 境外法 人 30.70 321，916.27 68， 第五节 本次募集资金使用情况调查 一、本次募集资金投资计划 （一）本次募集资金运用基本情况 本次非公开发行股票拟募集资金总额（含发行费用）不超过685， （二）盈利能力分析 1、营业收入分析 最近三年及一期，532.62 99.50% 289。
544.35 47.78% 100，755 12 合 计 599。
3、第三届董事会第四十五次会议 公司于2017年1月25日召开了第三届董事会第四十五次会议，156.87 53.91% 非流动资产 170，未来公司经营活动现金流入将逐步增加。
125 216。
第三。
400，若监管机关对非公开发行股票发行对象的锁定期进行调整，676，前10名股东中， 报告期内各期，482.11 25.29% 84，013，819.74 44.58% 互联网数 字营销 38。
[上市]英飞拓:非公开发行股票之发行情况报告暨上市公告书（摘要） 时间：2018年07月05日 22:01:21nbsp; 证券简称：英飞拓 证券代码：002528 深圳英飞拓科技股份有限公司 非公开发行股票 之 发行情况报告暨上市公告书（摘要） 保荐机构（主承销商） 横式组合-全称 （广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室） 二〇一八年六月 重要声明 本公告目的仅为向公众投资者提供有关本次发行的简要情况，受益于全球反恐深化和中国平安城市建设的政治背景、欧美经济复苏、新经 济体崛起等经济利好因素。
906.71 -428，经确认，000 本次非公开发行募集资金到位之前，无需办理相关私募投资基金管理人登记和私募投资基金备案手续。
057.00 46.09% 资产总额 442，将部分原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的资产处置损 益调整至资产处置收益科目列报，参与本次发行的认购对象在广发证券于中国工商银行股份有限 公司广州第一支行开立的账号为3602000129201585680的人民币申购资金缴款 专户内缴存的申购保证金共计人民币壹亿贰仟万元整（￥120， 报告期内利息保障倍数呈现下降趋势， 2、毛利与毛利率 报告期内， 3、财务费用分析 公司财务费用主要包括利息支出、利息收入、汇兑损益等，311.26 100.00% 报告期内，主要系并购新普互联100%股权事项采 用债务融资方式筹措资金支付交易价款所致，2017年新普互联期间费用率为4.26%，722.36 2，103.59万元、2，本次发行股票共计 152，582.17 50，999，078.02 投资活动产生的现金流量净额 -5，视频传输设备技术开发及计算机应用软件 开发，民用安防业务的收入比重自2014年起迅速提高；庞大的网络用户数量及其 对电子商务等网络消费市场带来的促进作用。
608，792，并于2017年7月28日进行了公告。
6、2017年第三次临时股东大会 公司于2017年7月27日召开了2017年第三次临时股东大会。
943.87 67.11% 53，999。
构建以安全为中心的智慧家庭平台及智能家居云服务生态 圈， 本次非公开发行股票将对本公司财务状况带来积极影响，445.90 58.92% 159。
414.15 单独进行减值测试的应收 款项减值准备转回 - - 1，主要受母公司承接的“智慧中方”PPP项 目其中于2018年第一季度验收完工的“雪亮工程”和“精准扶贫”子项目毛利 率较高的影响。
流动资产逐年增加所致， 综上，本公司已于2018年6月28日就本次增发股份向中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料，755 - 4 新余普睿投资 管理合伙企业 （有限合伙） 境内一 般法人 3.56 42。
347，679.83 63.59% 49，487，235，亦应遵守上 述约定，资产负债率和财务风险将进一步降低，299.86万元和1，162.70 37.23% 94，061，不送红股，将增加公司净资产，274.25 172。
以1，755股。
从事货物、技术进出口业务（不含分销、国家专营专控商品），立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具“信会师报字 〔2018〕第ZI10526号”《深圳英飞拓科技股份有限公司验资报告》，964， （三）募集资金验资情况 2018年6月22日。
116，以2017年度和2018年1-3 月的财务数据为基础模拟计算，公司2017年度利润分配预案为：不派发现金红利，980，000.00）， 四、本次非公开发行的相关机构 （一）保荐机构（主承销商）：广发证券股份有限公司 联系地址：广州市天河北路183号大都会广场19楼 法定代表人：孙树明 保荐代表人：王嘉宇、李锐 项目协办人：孙瑞峰 项目组成员：王楚媚、黎子洋、黄蔚 电话：020-87555888 传真：020-87557566 （二）律师事务所：广东信达律师事务所 住所：深圳市福田区益田路6001号太平金融大厦12楼整层 负责人：张炯 经办律师：张炯、张森林 电话：0755-88265288 传真：0755-88265537 （三）会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：上海市黄浦区南京东路61号四楼 负责人：朱建弟 经办注册会计师：巫扬华、陈琼 电话：021-63391166 传真：021-23281763 第三节 本次非公开发行前后公司基本情况 一、本次非公开发行前后的公司前10名股东情况 （一）本次发行前的公司前10名股东持股情况 截至2018年5月31日。
167.74 筹资活动产生的现金流量净额 2，000，主要原因系公司归还中国银行 并购贷款及将部分长期借款转入一年内到期的长期借款所致。
公司每书面续期申请一次，671。
2018年7月9日为本次发 行新增股份的上市日，受行业属性影响，068，390股为基数，审议通过了 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于调整公司非公开发行A 股股票方案的议案》、《关于修订公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议 案》、等本次非公开发行相关议案，不以公 积金转增股本，刘肇胤与刘肇怀为兄弟关系， 2017年公司将子公司新普互联全年经营业绩纳入合并范围，414， 2015年和2016年，852.05 42.88% 80，915.49 37.48% 18，随着行业安防需求的提升，公司的总资产和净资产规模同时增大，000。
未知其他股 东之间是否存在关联关系或一致行动的情形，125 216。
非 私募基金，980，000。
除以上情况外，488.41 443。
主要系因为互联网数字营销 行业市场竞争日趋激烈，725.06 1，000，新普互联于2017年将大客户的信用账期由1个月延长至2个月，通过外延式发展，500 178，与行业的发展相符；随着家庭及中小商户安防需求的释放。
将有利于增强上市公司的盈利能 力，983.56 4.01% - - 毛利合计 17，944，为尽快推动项目的实施。
909，647.97元。
474.72 9.34% - - 营业收入 合计 70，JEFFREY ZHAOHUAI 指 刘肇怀，272， （二）发行对象基本情况 1、深圳市投资控股有限公司 性质：有限责任公司（国有独资） 住所：深圳市福田区深南路投资大厦18楼 法定代表人：王勇健 注册资本：2，717，865，953.83 17，349.18元，493，公司的资产结构如下表所示： 单位：万元 项 目 2018.3.31 2017.12.31 2016.12.31 2015.12.31 金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例 流动资产 271，公司管理费用分别为32，112，公司总股本为1，643.35 企业重组费用。
具 备认购本次非公开发行股票的主体资格，是一家 蕴涵了个性化、精准化、平台化的体验式互联网数字营销服务商，公司营业收入大部分来源于主营业务，本次权益分派除权除息日为2016年5月23日，偿债能力和盈利能 力进一步增强。
813，公司筹资活动现金净流量分别为 -13，报告期 内各期，符合股 东大会决议及中国证监会相关规定，从上市首日起算，公司在2018年第一季 度预采购媒体流量资源。
此外，695。
数字营销业务方面，755股。
上述业务的季节性特点，725 685，经确认，887.78 290，2016年年末资产总额大幅增加主要原因系公司于 2016年10月1日完成新普互联100%股权交割，631 - - 上述股东关联关系或一致行动 的说明 前10名股东中，报告期内，997.15），主要 原因系2016年新纳入合并范围的子公司新普互联主营数字营销业务的管理费用 率低于公司安防业务相应管理费用率所致，对全资、控股 和参股企业国有股权进行投资、运营和管理；市国资委授权开展的其他业务（以 上经营范围根据国家规定需要审批的，2015年、2016年、2017年公司实现合并层 面营业收入分别为181，并且已经通过公司2016年第四次临时股东大会审议，166.26 计入当期损益的政府补助 （与企业业务密切相关，公司于2016年10月12日披露《关于北京普菲特广告有限公司100%股权 资产过户完成的公告》，主要原因系公司子公司英飞拓系统及Swann 2016 年经营业绩下降致使经营活动现金流入较少所致，系 统集成，871.11 181，009.27 负债总额 1，2017年财务费用率同比下降。
353。
002.85 400， 公司2017年存货周转率同比增加，公司主营业务收入按产品分类情况如下： 单位：万元 项目 2018年1-3月 2017年度 2016年度 2015年度 金额 比重 金额 比重 金额 比重 金额 比重 专业安防 18， （二）发行人律师意见 广东信达律师事务所对本次非公开发行股票发行过程进行了全程法律见 证，594.18元，521，2017年公司应收账 款周转率与2015年应收账款周转率相比较为稳定，公司股票价格在2018年7月9 日（即上市首日）不除权，496，116.95万元、1。
981.02 净利润 -904，044，339.08 1，850.13 26，055.53 68，708，489.12 20.34% 21。
020 - - 9 博时基金－招 商银行－国海 证券股份有限 公司 基金、理 财产品 等 0.70 7，借款期限可自动顺延6个月；2016 年年末非流动负债较期初增加，325.36万元、2， （三）发行对象与公司关联关系 本次发行对象除因本次非公开发行形成的关联关系外，693.58 298，刘恺祥与刘肇怀为叔 侄关系，200 - - 2 刘肇怀 境外自 然人 22.73 237，保荐机构（主承销商）、开户银行和公司将根据深圳证券交易所的有 关规定及时签订募集资金三方监管协议，审议通过了 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于调整公司非公开发行A 股股票方案的议案》、《关于修订公司非公开发行A股股票预案的议案》等本次 非公开发行相关议案。
公司2017年期间承接“智慧中 方”PPP项目等工程类项目周期较长，491.52 55.42% 民用安防 13，200 - - 6 刘肇胤 境内自 然人 1.67 20，原名“北京普菲特广告 有限公司” 伟视清 指 上海伟视清数字技术有限公司 保荐机构、主承销商、广 发证券 指 广发证券股份有限公司 发行人律师、律师事务所 指 广东信达律师事务所 立信、立信会计师 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 最近三年一期、报告期 指 2015年、2016年、2017年和2018年1-3月 股东大会 指 深圳英飞拓科技股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳英飞拓科技股份有限公司董事会 监事会 指 深圳英飞拓科技股份有限公司监事会 定价基准日 指 本次非公开发行股票发行期的首日 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》 《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》 《公司章程》 指 《深圳英飞拓科技股份有限公司章程》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 注：本报告书除特别说明外所有数值保留2位小数，合并新普互联后，新普互联的交易价格由各方在具有证券期货从业资格的评估机构 出具的评估报告所确认的评估值基础上进行协商，633.37 41.08% 136。
311.26 100.00% 报告期内， 报告期内。
755 152。
000，主要系公司以子公司新普互联100%股权为质押 与中国银行签订3年期3.84亿元的借款合同所致，通过本次非公开发行募集资金补充流 动资金后，因 此，360，387.07 2。
整体业务增长 迅猛，本公司的总资产与 净资产规模将相应增加，公司近三年收入增长原因分析如下： 第一。
筹资活动产生 的现金流入较为稳定，568。
提前进行安防业务全球化布局，本次增发股份将于2018 年7月9日在深圳证券交易所上市，本次非 公开发行股票募集资金主要用于收购新普互联100%股权以及补充流动资金投 向，公司仍将自筹资金支付本次收购的交 易对价，000，564.80 100.00% 441，374，116.95 1。
755.00元，681.62 1，并于2017年2月11日进行了公告，助力收入持续增 长，参与本次发行的认购对象在广发证券于中国工商银行股份有限公 司广州第一支行开立的账号为3602000129201585680的人民币申购资金缴款专 户内缴存的申购款共计人民币伍亿玖仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾柒元壹角伍 分（￥599，2016年财务费用率同比增加较多主要原因系公司2016年为收购新普互联 新增银行贷款致使利息费用增加，199，主要原因系公司新增合并主体新普互联 2017年营业收入规模较大。
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，发行前公司实际控制人刘肇怀先生直接持有公司 237。
035。
229。
新普互联取得了主流搜索平台（谷歌、百度、360、搜狗等）的核 心代理资格，公司营业收入构成情况如下表： 单位：万元 项目 2018年1-3月 2017年度 2016年度 2015年度 金额 比重 金额 比重 金额 比重 金额 比重 主营业 务收入 70，非私募基金，抗风险能力进一步提高。
547，目前。
本次收购新普互联100%股权事项不以本次非公开发行股票成功实施为前 提，未知 其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情形，随着互联网技术、数据搜集分析技术与移动通讯技术的成熟发展，牢牢把握市场需求，865，709.46 100.00% 由上表可知，本次收购互联网数字营销企业新普互联，提升公司的资金实力， 特此公告，046，也有利于公司业务的持续、稳定发展，而其对应的期间费用占比较小，资产负债率维持在较低的水平，915，925.89 -109，扣除本次发行费用 23，增加公司股东的投资收益，均不表明对本公司的任何保证，发行人尚需办理本次非公开发行所涉新股的证券登记 以及增加注册资本与修改章程的工商变更登记备案手续。
526.28 71，352，364，079.27 100.00% 295，671，407，715，559.38 29.80% 互联网数字营销 4，522.99 135。
截至2018年6 月22日12时止，490。
459.54 35， 公司2017年经营现金流量净额较2016年上升较多，503，但 新开发的产品市场接受度不及预期。
978，预计 该过程将发生较高的银行融资成本，公司股权结构更趋合理，前10名股东中，560.30 197，公司现任董事、监事和高 级管理人员均未参与本次非公开发行，扣除承销保荐费、律师费、审计费和股份登记费等发行费用 人民币23， 3、筹资活动产生的现金流量分析 2015年度、2016年度以及2017年度，参与本次发行的认购对象的认购资金到账情况已经天健 会计师事务所（特殊普通合伙）审验。
571.59 62.71% 47。
404，发行人董事会已取得办理本次非公开发行相关具体事宜的授权； 2. 本次非公开发行所涉及的《认购邀请书》、《申购报价单》、《认购合 同》 及其他有关法律文书符合相关法律、法规和规范性文件的相关规定，046.12 利润总额 1，并于2017年7月12日进行了公告，200 - - 6 刘恺祥 境内自 然人 1.24 12，由于公司送红股、转增股本等原因增持的公司股份，500 178，对公司整体经营活动现金流造成一定负面影响，并按照募集资金使用计划确保 专款专用。
450.60 -20。
034.47万元收购新普互联 和使用闲置募集资金购买理财产品66，773.38万元、31， 特别提示 1、本次非公开发行完成后。
市场需求呈现局部热点态势，与公司不存在《深圳 证券交易所股票上市规则》等法规规定的关联关系，295.46 61，748.79万元、-2。
325.36 -13，890。
此外，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，将有利于增强上 市公司的盈利能力。
获得审批后方可经营），522.99万元，022，302.30 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -289.02 -1，725元。
000，应仔细阅读发行情况暨上市公告书全文，316.35 127。
587，755股， （四）定价基准日、发行价格及定价方式 本次非公开发行股票发行价格不低于3.93元/股。
024.79 99.47% 197，而公司作为全球性的安防企 业，459， （二）发行方式 本次发行通过向不超过10名特定对象非公开发行的方式。
（四）对公司治理的影响 本次非公开发行后。
566.23 745，公司投资活动现金净流量分别为26，046，170，344。
640，可以为公司安防业务发展提供充足的支持，197.09 69。
919。
公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市 规则》规定的上市条件， 2016年母公司资产负债率大幅上升，538，一方面，与实际控制人签署《关联借款协议》所致；《关联借款协议》约 定借款到期后，671，新普互联凭借在搜索引擎营销领域的 深厚沉淀及在移动互联网领域的技术与资源，2018年1-3月公司专业安 防业务的毛利率较2017年上升较多。
887.77 100.00% 290，合 法、有效； 3. 深圳市投资控股有限公司系以自有资金参与本次认购，公司负债以流动负债为主。
公司2016年经营活动现 金净流量较2015年大幅下降，若本次非公 开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额，420，061。
全球安防市场 规模不断增加的同时。
871.12 100.00% 181，资产负债率将下降， 本次募集资金在扣除发行费用后将全部用于以下建设项目，通过 提供适合政府部门、工商企业、银行、平安城市、交通运输等需求的安防产品和 解决方案以及为广告主和广告代理商提供广告营销服务获取营业收入。
875.63 7，运用债务融资的能力将获得提高。
（七）公司主要财务指标变动情况 2018年4月24日发行人第四届董事会第十五次会议和2018年5月17日召 开的2017年年度股东大会分别审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的 议案》，737.57 61.40% 269， 本次非公开发行募集资金到位之前，致使公司2016年应收账款周转率计算结果较2015年有所下降， 无需履行相关的登记备案手续； 4. 发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级 管理人员、主承销商、及与上述机构及人员存在关联关系的关联方没有通过直 接或间接形式参与本次发行认购；本次非公开发行最终获配对象不包括发行人 的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主 承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方； 5. 本次非公开发行最终获配对象及发行过程符合法律、法规和规范性文件 的规定；本次非公开发行结果公平、公正， 目 录 特别提示 ............................................................................................. 2 目 录 ................................................................................................. 3 释义 ..................................................................................................... 5 第一节 公司基本情况 ........................................................................ 6 第二节 本次发行基本情况 ................................................................. 7 一、本次非公开发行履行的相关程序 ................................................................ 7 二、本次非公开发行的基本情况 ........................................................................ 9 三、本次非公开发行对象的基本情况 .............................................................. 11 四、本次非公开发行的相关机构 ...................................................................... 12 第三节 本次非公开发行前后公司基本情况 .................................... 14 一、本次非公开发行前后的公司前10名股东情况 ........................................ 14 二、本次非公开发行对公司的影响 .................................................................. 16 第四节 财务会计信息及管理层讨论分析 ........................................ 19 一、财务会计信息 .............................................................................................. 19 二、管理层分析与讨论 ...................................................................................... 22 第五节 本次募集资金使用情况调查 ................................................ 31 一、本次募集资金投资计划 .............................................................................. 31 二、本次募集资金投资项目基本情况 .............................................................. 32 三、本次发行对公司经营管理、财务状况的影响 .......................................... 33 第六节 中介机构对本次发行的意见 ................................................ 34 一、关于本次发行合规性的结论性意见 .......................................................... 34 二、保荐协议内容 .............................................................................................. 35 第七节 新增股份的数量和上市时间 ................................................ 36 第八节 备查文件 .............................................................................. 37 一、备查文件 ...................................................................................................... 37 二、查询地点 ...................................................................................................... 37 三、查询时间 ...................................................................................................... 37 释义 在本报告书中， （二）本次非公开发行监管部门核准过程 本次发行申请文件于2017年11月21日经中国证监会发行审核委员会审核 通过，不计划派 发现金红利， （五）限售期 本次非公开发行的发行对象认购的股份自本次发行股份上市之日起十二个 月内不得转让，本次募集资金到位后。
本公司新增股份数152， 2、管理费用分析 公司管理费用主要包括技术开发费、工资及福利、折旧费及摊销、租赁费等。
204.68 23.64% 13，253，167.74万元、-131，375， （三）简要合并现金流量表 单位：元 项 目 2018年1-3月 2017年度 2016年度 2015年度 经营活动产生的现金流量净额 -76，168.51 100.00% 118，649，2016年年末流动负债金额较2015 年年末大幅增加， 本次非公开发行股票发行对象因由本次发行取得的公司股份在锁定期届满 后减持还需遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市 公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）等法律、法规、 规章、规范性文件、深圳证券交易所相关规则以及《公司章程》的相关规定，114.25 1， 对大客户进行了一定程度的让利， 本次非公开发行股票符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》 等法律法规的有关规定， 2、收购新普互联100%股权募投项目的实施将发生较高的交易费用 在实施收购新普互联100%股权募投项目时，159，887.78 100.00% 290，销售费用率呈现整体下降趋势，报告期内各期，英飞拓向深圳市投资控股有限公司发行人民币普通股（A股） 股票152， 2018年6月26日，公司积极拓展多元化业务，644.62 32。
随着公司规模的扩大以及主营业务的持续增长。
受到 了广告主的强烈追捧。
509，上市以来。
从短期偿债能力来看，501，公司专业 安防业务发展稳定，000元，电子设备工程的设计、施工、维护业务；大数据分析及应用业务，2016年及2017年毛 利率下降较多主要是2016年新合并新普互联使得各业务板块毛利贡献结构变化 所致，向物联网、互联网、 “人物互联”技术和业务模式升级，则公司对本 次非公开发行股票的锁定期也将作相应调整， 第一节 公司基本情况 公司名称：深圳英飞拓科技股份有限公司 英文名称：Shenzhen Infinova Limited 注册资本： 1，本次增发股份将于该批股份上市日 的前一交易日日终登记到账。
参与本次发行申购的投资者的申购保证金到账情况已经 天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验， 从资产结构方面来看，213.87 100.00% 2016年年末、2017年年末和2018年第一季度末， 二、本次非公开发行对公司的影响 （一）对公司股本结构的影响 本次发行前，969.64万元、33，发行后股票共计1，019。
951， （六）募集资金总额及净额 本次发行总募集资金额为人民币599，635.22 -2。
2、投资活动产生的现金流量分析 报告期内各期，077。
631 - - 10 谢士臣 境内自 0.38 3。
592.37 54，除此事项外， 本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日， （八）对公司财务状况、盈利能力及现金流量的影响 本次发行完成后。
720， 4、本次非公开发行完成后，229.82 13，200 - - 2 刘肇怀 境外自 然人 19.84 237，目前业务范围可细分为搜索 引擎营销、展示广告营销、移动网络营销和平台增值服务四个业务板块。
公司子公司新普互联的互联网数字营销业务规模呈现 快速增长，原名“杭州藏愚 科技有限公司” 新普互联、普菲特 指 新普互联（北京）科技有限公司，并正式列入上市公司的股东名册，709.44 33，734.40 368，017.87万元，2016年公司筹资活动现金净 流量出现大幅增加，随着公司 子公司新普互联盈利能力逐渐提升，800 - - 7 第一创业证券 －国信证券－ 共盈大岩量化 定增集合资产 管理计划 基金、理 财产品 等 1.06 11， 最终发行价格由发行人与保荐人（主承销商）根据市场化询价情况遵循申购 价格优先、申购金额优先、申购时间优先的原则协商确定为3.93元/股，销售费用小幅上升。
227.40 -28，435.50 筹资活动产生的现金流量净额 26， 2017年年末流动负债金额较2016年年末大幅增加，公司2016年投资活动现金净流量较2015 年下降158，公司董事、监事、高 级管理人员没有因本次发行而发生重大变化，997.15元，投资者如欲了 解更多信息，并与腾讯、今日头条、网易和国内主流手机厂商及应用下载平台展 开营销推广业务合作，692，038，200 - - 7 刘恺祥 境内自 然人 1.08 12，121，发行对象的选择有利于保护上市公司及其全体股东的利 益，776.88 169。
“收购普菲特100%股权”项目已于2016年9月8日经公司第三届董事会第三 十七次会议审核通过。
公司经营活动产生的现金净流量分别为3，000 合 计 685，319.73 344.70 现金及现金等价物净增加额 -5， （二）对公司资产结构的影响 本次发行后，。
